1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от органов госбезопасности. В это время в город прибывает американец Джим Уиллер — разведчик, потерявший жену. Удивительное сходство Юли с покойной супругой Уиллера не остаётся незамеченным.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в закрытом научном институте. Контрразведчики решают использовать Юлю как приманку, рассчитывая, что Уиллер проявит интерес. Всё должно выглядеть естественно — девушке предстоит войти в доверие к иностранцу, не вызывая подозрений.
