Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и кукольными представлениями, то ли всё это лишь декорации родного петербургского театра.
Грань между реальностью и сценой стирается. Она не может понять, где заканчивается спектакль и начинается её собственная жизнь. Песни, танцы, странные ритуалы — всё сливается воедино. Индия или Петербург? Правда или игра? Ответа нет.